Рынок кондитерских изделий Вьетнама

По информации Минпромторга Вьетнама рост отрасли в период 2016-2020 гг. cоставит 14,8%, в период 2021-2025 гг.—12,4%. Доходы отрасли в 2014 г. выросли на 10,65% и составили 27 трлн донгов ($1,2 млрд). Прогнозируeтся, что в 2018 г. доходы отрасли составят 40 трлн донгов ($1,9 млрд). За 10 лет доля отрасли кондитерских изделий в пищевой промышленности выросла с 20% до 40%.

Кондитерские изделия начали получать распространение во Вьетнаме совсем недавно, что в значительной степени связано с популяризацией во Вьетнаме западного образа жизни и питания. Уровень потребления кондитерских изделий на человека во Вьетнаме в 2013 г. составил 1,89 кг, при этом среднемировой уровень составляется 2,8 кг/чел. Прогнозируется рост рынка по мере роста среднего класса Вьетнама.

Особенностью развития рынка на современном этапе является активное развитие национальных брендов: на вьетнамских производителей приходится 80% рынка. Вьетнамские компании не только внедряют новые продукты, но и расширяют дистрибьюторские сети, продвигают национальные бренды, используют государственные меры поддержки. Например, в популярной сети супермаркетов Сo.op на вьетнамские товары приходится 90% торговой площади секции. К известным вьетнамским компаниям можно отнести HaiHa - Kotobuki, KinhDo-Bakery, Bibica (на эти 4 компании приходится 42% рынка), а также Hanoi Confectionary Company, Bien Hoa Confectionary, Trang An. В общей сложности насчитывается 30 крупных и порядка 1000 мелких производителей.

Вьетнамские производители в значительной степени работают на импортном сырье (мука почти полностью импортируется, импортируются пищевые добавки и ароматизаторы) и на современном импортном оборудовании (импорт из РК, Дании, Великобритании, Японии), отказываются от использования б/у оборудования из Таиланда и Малайзии.

 Импорт пшеницы Вьетнама по странам в 2015 г.

 Растут зарубежные инвестиции в сектор, происходит постепенный переход отрасли в руки иностранных партнёров. В 2014 г. корпорация Mondelez International инвестировала во вьетнамскую компанию Kinh Do $370 млн. (80% акций компании). Данная сделка рассматривается как самая крупная в отрасли. Компания Bibica ведет переговоры по продаже акций с Lotte.

Особенная активность рынка наблюдается в дни праздников: продажи резко увеличиваются в период Праздника Середины осени и на вьетнамский Новый год (Тет). Например, по информации в прессе компания Kinh Do в дни Тета 2015 г. продала 5 тыс. т. кондитерских изделий (Cosy Tet), компания Huu Nghi—13 тыс. т. Последняя достигла успеха, реализуя, прежде всего, продукцию марок Gold Daisy, Dream, Tipo.

Хлебобулочные изделия

В 2014 году на рынке хлебобулочных изделий продолжилась тенденция увеличения активности и повышения роли местных производителей. Одной из самых узнаваемых компаний является компания Kinh Do Corp, на нее приходится 12% рынка. Рынок хлебобулочных изделий, как ожидается, будет расти ежегодно на 6% и в 2019 г. достигнет 22,8 трлн донгов ($1 млрд).

Шоколад

На рынке шоколадной продукции, в особенности в больших городах, отмечается тренд на примуимизацию, что связано с ростом доходов населения. Потребители предпочитают импортную продукцию, которая рассматривается в сегменте лакшери. Вьетнамские производители стремятся повышать привлекательность упаковки и качество продукции. Из вьетнамских производителей на рынке наиболее заметное положение занимает компания Belchlat JSC.

Конфеты

На рынке конфет Вьетнама лидирующее положение занимает корпорация Perfeti Van Melle благодаря своим маркам Mentos, Alpenliebe, Golia. Продукция компании широко диверсифицирована и имеет высокие стандарты качества. Между тем, на рынке конфет, в целом, отмечается некоторый спад, что связано с увеличением заботы населения о своем здоровье и распространением в средствах массовой информации материалов о вреде излишнего потребления сахара.

Печенье

В 2014 г. продолжился тренд на повешение спроса на продукцию более высокого качества в данном сегменте. Рост уровня жизни населения сказывается на многих потребительских привычках, и рынок печенья не является в данном ряду исключением. Лидером на рынке печений выступает корпорация Kinh Do Corp: на нее приходится 37% рынка. На рынке соленых крекеров на продукцию компании приходится 55%, а на рынке сладкого печенья32%. Компания имеет эффективную дистрибьюторскую сеть в 64 городах и активна в проведении маркетинговых программ. Рынок печений, как ожидается, будет расти ежегодно на 6%. Производители будут внедрять новые продукты и проводить активные маркетинговые компании для увеличения продаж.

Сухие завтраки

В 2014 г. рост рынка сухих завтраков составил 14%, что в значительной степени вызвано популяризацией западного образа жизни: ряд вьетнамцев отказываются от рисовой лапши на завтрак. Сухие завтраки становятся более доступными, продаются в различных супермаркетах и гипермаркетах, переходят в разряд привычной продукции для вьетнамцев. Рынок сухих завтраков, как ожидается, будет расти 9% в год в стоимостном выражении и в 2019 г. достигнет 59 млрд донгов ($2,8 млн).

Компания Kellogg Co осталась лидером рынка – на нее приходится 71% всех розничных продаж. Компания диверсифицировала продукцию и расширила сеть дистрибуции. Кроме того, эффективной оказалась маркетинговая стратегия, ориентированная на детей. Тем не менее, стоимость акций компании снизилась в 2014 г. во многом благодаря быстрому развитию ее основного конкурента, компании Nestle Вьетнаме Ltd.

Внешняя торговля

Импорт кондитерских изделий и мучной продукции в 2014 г. составил $227 млн. долл. США, рост на 12,8% по сравнению с 2013 г., в 2015 г. – 223,4 млн. долл. США, снижение на 1,4%. Распространенным иностранными производителями на рынке являются Tous Les Jours, Papa Roti, Lotte, Paris Baguette. Продукция продается в супермаркетах Lotte, Giant, BigC, Citimart. После того, как сеть супермаркетов Citimart заключила соглашение с японской корпорацией Aeon в 2014 г., во всех 27 магазинах сети начала продаваться японская продукция марки Top Value. В аналогичной ситуации в магазинах Lotte широко представлены корейские кондитерские продукты. На вьетнамских рынках широко продается продукция из Китая, нередко контрафактная.

Импорт кондитерских изделий и мучной продукции Вьетнама в 2015г.

Из импортера кондитерских изделий Вьетнам превратился в активного экспортера данного вида продукции. Экспорт кондитерских изделий и мучной продукции Вьетнама в 2014 г. составил $453 млн, рост на 0,6% по сравнению с 2013 г., в 2015 г. – 463,9 млн. долл. США (+2,2%).

Экспорт кондитерских изделий и мучной продукции Вьетнама в 2014г.

Компании импортеры и дистрибьюторы продуктов питания и сельскохозяйственной продукции во Вьетнаме